Отраслевые аналитики единодушно отмечают сохраняющуюся сложную ситуацию на рынке автомобильных грузоперевозок в России. Рост себестоимости услуг на фоне падения объемов заказов, отчасти вызванного высокой ключевой ставкой, усиливает конкуренцию. Это вынуждает перевозчиков снижать тарифы, которые уже не покрывают все издержки. О перспективах работы в этих условиях рассказали представители транспортного сектора.
Рентабельность остается низкой
"Текущее состояние отрасли можно назвать критическим. При росте затрат на перевозки тарифы с начала года снизились на 12%", — сообщает отраслевой аналитик.
Цена услуг падает, а расходы перевозчиков растут. По данным отраслевого объединения, лизинговые платежи увеличились на 27-28% в годовом исчислении, утилизационный сбор — на 75-80%, а стоимость ремонта и техобслуживания транспорта выросла в среднем на 20%.
"Себестоимость перевозок продолжает увеличиваться, — подтверждает другой транспортный менеджер. — Одна из причин — удорожание обслуживания техники из-за конкуренции за квалифицированные кадры в сервисных центрах. Это ведет к росту стоимости нормо-часа".
Издержки дополнительно растут из-за времени на диагностику неисправностей, ожидание запчастей и последующих простоев. Текущие тарифы уже не позволяют компаниям обновлять автопарк и иногда даже проводить качественное техобслуживание. В этих условиях участники рынка вынуждены сокращать расходы, основные статьи которых — лизинг, топливо и зарплаты водителей.
"Экономия на ТО, топливе и шинах в среднесрочной перспективе скажется на безопасности и надежности. Снижение затрат на лизинг увеличит риск задержек грузов, а экономия на водителях повысит их текучесть", — поясняет эксперт.
Некоторые крупные игроки, напротив, создают собственные автопарки, чтобы не зависеть от сторонних перевозчиков. Это уже привело к уходу с рынка ряда компаний, отмечает другой отраслевой представитель.
"Однако рынок все еще насыщен, и оставшиеся игроки поддерживают конкурентоспособность в непростых условиях: растут затраты на перевозки, топливо и обслуживание транспорта из-за инфляции. При этом рентабельность сектора остается невысокой", — подчеркивает он.
Дисбаланс спроса и предложения
Эксперты указывают на снижение объема заказов как ключевой фактор давления. В начале года объем грузоперевозок в России снизился на 30%, а около 20% автопарков простаивали из-за нехватки грузов.
Транспортный менеджер объясняет эту тенденцию двумя причинами: высокая ключевая ставка, ограничивающая доступ к дешевым кредитам, и накопление запасов сырья и готовой продукции у производителей из-за разрыва логистических цепочек и проблем с платежами, которые сейчас расходуются. Опрошенные представители сектора по-разному оценивают падение объемов. Один аналитик отметил прогнозируемый спад перевозок китайских грузов в I квартале, но в целом объем заказов остался на уровне прошлого года. Другой эксперт подтвердил снижение в отдельных сегментах, связанное с изменениями в потребительском спросе и логистике.
"Рынок переживает период адаптации. Мы видим спад в перевозках одежды, но компенсируем его диверсификацией в другие секторы, например, бытовую технику", — уточнил он.
Третий отраслевой представитель добавил: "Снижение есть, но его масштабы различаются. У одних перевозчиков оно связано с отказом контрагентов на отдельных направлениях, у других — с общим падением покупательской активности".
Перспективы рынка и тарифы
Большинство опрошенных ожидают роста тарифов во второй половине года.
"Ставки росли ежегодно последние несколько лет, и 2025-й вряд ли станет исключением. Вероятно сезонное повышение тарифов в конце третьего или начале четвертого квартала на 10-15%", — считает один из экспертов.
Однако существенного улучшения ситуации он не прогнозирует "как минимум до снижения ключевой ставки". Прослеживаются перспективы роста объемов грузов в основном в связи со снижением ставки, уходом части перевозчиков с рынка и возможным ослаблением санкционного давления.
"Сроки улучшения разнятся: одни партнеры ждут роста уже летом, другие — осенью 2025 года", — уточнил он. Также представители отрасли ожидают стабилизации к концу года по мере адаптации рынка и ритейлеров, отмечая важность внедрения цифровых технологий для повышения эффективности.
Четвертый аналитик обращает внимание на уже растущий спрос, особенно на рефрижераторные перевозки: "В целом в 2025 году тарифы могут вырасти на 20-25%, но все зависит от восстановления баланса между спросом грузоотправителей и предложением перевозчиков". Даже такой рост, по его словам, не покроет полностью издержки компаний.
Как следствие, перевозчики нуждаются в господдержке. Ключевыми мерами называются усилия по повышению прозрачности рынка, так как крупные и мелкие игроки находятся в неравных условиях, а также стимулирование спроса и снижение логистических издержек.
